ozma.io — это CRM, где есть все:
учет клиентов, контроль задач,
управленческий учет, кадры
в том виде, в котором вам нужно

В мире много систем управления бизнесом: клиентами, финансами, поставщиками и т. д. У каждой своя структура, свой вид данных и сложная интеграция с другими системами.

У нас по-другому: мы собрали все необходимое для работы в одном месте: учет клиентов, ведение сделок, контроль задач, анализ доходов и расходов. Мы понимаем, что не могли учесть совсем все, и поэтому оставили вам возможность дорабатывать систему как угодно, менять все, что вам нужно для единого учета на общей платформе.

Например, можно вести учет клиентов, тут же — контролировать менеджеров, выписывать им премии, считать по этим премиями P&L, строить отчет о продажах и на его основе — финмодель на будущее. Все в одной базе данных с современным интерфейсом.

Главное меню

ozma.io создаст персональное меню под каждого сотрудника.

Например, ваши менеджеры по продажам будут видеть в первую очередь задачи на день, а для вас на первом месте будут отчеты по продажам и финансам — ничего лишнего. Экономьте силы на обучении сотрудников, пусть сразу будет понятно куда нажимать.

Ежедневная сводка

Вы сможете получать автоматические отчеты из системы каждый день.

Например, телеграм бот будет высылать вам текущую дебиторскую задолженность ваших клиентов и насколько успешно менеджеры выполняют свои планы продаж.

Карточка клиента

ozma.io настроит формы в системе так, как вам нужно. Решите какие поля обязательны для заполнения, подсвечивайте цветом проблемные места.

Например, выведите поля с датой последнего контакта и суммой сделок наверх формы, чтобы менеджер не пропустил важного клиента.

Список контрагентов

Пусть менеджеры работают с базой клиентов прямо из таблицы в привычном виде.

Например, менеджер может отсортировать клиентов по дате последнего взаимодействия и обзвонить тех, с кем давно не общался. Узнать как дела у клиента, не надо личем-то помочь.

Доска со сделками

ozma.io нарисует привычные доски с подсветкой, статусами и ответственными сотрудниками.

Например, выведите на доску все заказы в вашей организации по статусам, чтобы менеджеры точно понимали следующий шаг для продажи.

Задачи с подзадачами

Работайте с задачами и в виде карточек по статусам и в виде таблиц.

Например, меняйте статус задачи прямо из таблицы. Раскрывайте подзадачи. Просроченные задачи будут красными.

Пример внедрения ozma.io: автоматизация работы городского интернет-провайдера